У казахстанцев нет денег на жилье — исследование

Согласно опросу среди населения (в нем приняли участие 1 047 жителей Казахстана (561 планирующий покупку и 486 – купивших), 90% согласны с необходимостью данной покупки. При этом 33,9% хотят решить этот вопрос в текущем году, 31,6% – в течение трех лет.

Между тем, 37,7% желающих стать обладателями недвижимости – в возрасте от 25 до 34 лет. Эта часть социума является экономически активной, однако уступает в покупательской способности лицам 35-55 лет.

52,2% являются собственниками жилья. Среди молодежи владельцев выявлено всего 29,7%, а в старшей группе их уже 75,5%. В наиболее экономически активной группе (30-44 года), на которую приходится большинство сделок купли-продажи и ипотеки, собственниками являются всего 45,8%.

Среди всех опрошенных казахстанцев только 9,3% сообщают, что имеют в собственности дополнительное жилье, которое могут сдать. Тем не менее чуть меньше половины из них (45,6%) это делают.

В вопросе покупки наибольшая часть опрошенных выбирает новые, но уже сданные в эксплуатацию дома, отказываясь от приобретения жилья в строящемся доме. Тенденция меняется в зависимости от возраста:

• молодежь 18-24 лет в 60% случаев выбирает дома в сданных в эксплуатацию новостройках, однако с возрастом предпочтение, отдаваемое вторичному жилью, увеличивается вплоть до 41%. Чаще это встречается у людей 35-55 лет.

Тем не менее 75% опрошенных заявляют, что им не хватает средств на покупку жилья. Среди тех, кто планирует приобрести квартиру, чуть более 60% признаются, что воспользуются ипотекой. Данный результат расходится с долей ипотечных сделок в 2022 году: 34-40%.

«Это может помочь определить будущую тенденцию к сильной зависимости от рыночных ставок и показать снижение собственных накопленных средств из-за высокой инфляции в 2023 году», – отмечается в исследовании.

Доля людей, которая считает, что может позволить себе ипотеку под текущие условия (~20% годовых), составляет 40%.

По словам аналитиков, с учетом уменьшения инфляции и некоторых сигналов со стороны правительства к ослаблению денежно-кредитной политики снижение ставок может подтолкнуть рынок ипотечного кредитования. Однако оплата ставок от 10% до 20% у половины опрашиваемых потребовала бы сторонней помощи (например, родственников) для полного погашения.

Уровень в 15-20% годовых для большинства является самой высокой ставкой, которую они могли бы оплатить (любыми способами), независимо от того, как оценивают свое финансовое положение. 70% опрошенных заявляют, что не смогут выплатить ипотеку, если ставка будет выше 20%.

«Учитывая 40%, которые готовы брать ипотеку под высокие 20%, и 70%, которые заявляют, что не смогут платить по ставкам выше, складывается ощущение довольно натянутой ситуации с ликвидностью у населения. Прослеживается некая склонность к финансовому авантюризму, поскольку для погашения данных 20% потенциальные заемщики надеются на третьих лиц. Это несколько не укладывается в данные по просроченным платежам свыше 90 дней (NPL), которые на конец 2022 года составляли около 5%. Но такое положение дел совпадает с высказываниями экспертов банковского рынка о низком качестве заемщиков в ипотеке», – высказался аналитик Freedom Finance Global Ансар Абуев.

Среди купивших чуть менее половины приходится на тех, кто совершал сделку на вторичном рынке. При этом чем старше респондент, тем чаще он выбирает данный вариант. Около 65% заявляют, что покупали квартиру. Самым популярным был вариант приобретения двухкомнатного жилья – 36,8% случаев.

В случае использования ипотеки первое место занимает Отбасы банк (51,8%), тогда как Народный банк и Банк ЦентрКредит делят второе место с показателем 13,6%. Ровно половина из них сообщает, что оплачивали от 100 до 250 тыс. тенге ежемесячных платежей. Доля тех, кто вносил свыше 250 тыс. тенге, составила 14,6%.

«Сравнение базовой ставки и количества сделок показывает прямую корреляцию между жесткостью денежно-кредитной политики и активностью рынка. С одной стороны, базовая ставка должна играть роль инструмента замедления рынка. Но с другой, основным игроком на рынке ипотеки остался Отбасы банк, который может выдавать ипотеку по нерыночным ставкам. Исходя из этого, в 2022 году базовая ставка и количество выданных ипотек могли не зависеть друг от друга в полной мере. Однако начиная с 2023 года, когда условия получения льготной программы «7-20-25″ значительно ухудшились, население будет чаще обращать внимание на рыночные ставки. Значение базовой ставки будет иметь еще большее влияние на рынок на фоне отсутствия новой льготной ипотеки и рисков ухода Отбасы банка из крупных городов. Также стоит учитывать, что в 2023 году доля рыночной ипотеки банков, зависимой от базовой ставки, выросла до 25%, и, вероятно, этот тренд продолжится», – спрогнозировал аналитик.

Вместе с тем в исследовании отмечается стагнация на рынке недвижимости, которая может присутствовать и в начале 2024 года.